微软担忧OpenAI"跳船"亚马逊内部文件曝光，纽约金融圈震动，OpenAI董事会本周五投最终决议

这批文件由The Verge率先披露。文件显示，微软Azure高层在过去几个月内多次内部讨论"如果OpenAI同时使用AWS算力，Azure的战略地位会怎样"。文件中出现了"shit-talk"一类带情绪的字眼，被市场解读为微软对OpenAI"另立山头"的真实焦虑。曼哈顿中城的对冲基金从凌晨三点起就开始调整微软相关头寸，盘前微软股价一度下跌3.1%。

纽约金融圈连夜赶报告：摩根斯坦利、JPMorgan都出了内部纪要

摩根斯坦利AI研究团队周三晚十点之后向客户发出了一份四页纪要，把OpenAI在亚马逊算力上的潜在迁移量化成"对Azure年化收入的最高7%风险"。JPMorgan的科技板块研究主管在一份给私人银行客户的电子邮件中写道：本案不是一次普通的供应商谈判，而是关系到云计算下一阶段格局的关键节点。

纽约商务区高盛分析师Brent Thill在周四盘前的电话会议中告诉投资者："微软股价已部分反映这一风险，但市场低估了OpenAI董事会真的拍板'多云策略'之后的二阶冲击。"

本案律师：Quinn Emanuel纽约办事处主任John Quinn代理OpenAI

知情人士透露，OpenAI在本轮云算力谈判中，已委托位于曼哈顿中城的Quinn Emanuel律师事务所，由该所创始人John Quinn亲自牵头。Quinn Emanuel纽约办事处目前有约240名律师，长期为大科技公司处理高风险商业纠纷。市场普遍认为，这个团队的入场意味着OpenAI在与微软的合约修订谈判上不会轻易让步。

纽约市长Mamdani：盯着"AI产业对纽约就业"的影响

纽约市长Zohran Mamdani周四上午在Astoria一处社区中心被记者追问对本案的看法。他没有评论合约细节，但明确说："任何重大科技格局变化，市政府都会评估它对纽约就业岗位的影响，特别是在曼哈顿中城与布鲁克林Williamsburg科技走廊的工程师就业。"

NYU Stern商学院估值学教授Aswath Damodaran周四在他的博客中给出了一个区间：如果OpenAI最终选择三家云服务商分散部署，微软Azure的合理估值将下调8%到12%。Damodaran强调，这是基于"市场份额假设"，不是预测。

本地华裔IT工程师协会：周四中午临时加场讨论

纽约本地华裔IT工程师协会NYCITS周四中午在曼哈顿32街的会议室加开了一场专题讨论。协会现有约3800名注册会员，其中相当一部分在微软纽约时代广场办公室、Google切尔西大楼、以及金融区各大行的AI团队任职。会上不少工程师关心的不是合约本身，而是"如果OpenAI主推自家算力，AWS的招聘潮还会不会到纽约"。

Bloomberg周四的专题报道指出，纽约金融区的Anthropic办公室招聘量同比上涨30%，目前在曼哈顿下城Wall Street附近已经租下两层楼，主要招的是金融客户解决方案团队。

本周五最终决议：OpenAI董事会四位独立董事压阵

OpenAI董事会本周五将就这批合约修订进行最终投票。董事会现有四位独立董事，被市场视为决定胜负的关键力量。一旦董事会通过"多云策略"，微软将不得不重新谈判算力优先权条款，纽约金融圈下周一开盘后将迎来一轮微软相关持仓的重新评估。